ALPHA全球金融动态——2020-06-02

全球央行观察

央行动态数据

大中华市场

国内商品期货

有色

市场动态

黄金

隔夜沪市贵金属低开震荡，多头氛围稍缓。期间美国各地爆发骚乱，市场避险情绪升温。

同时美元指数延续跌势均为金银构成支撑。不过同时市场对于经济复苏预期有所改善，部分多头获利了结观望。技术上，沪金 KDJ 指标向上交叉，关注一小时布林线中轨支撑；沪银有效运行于均线组上方，关注布林线上轨阻力。

ALPHA观点

黄金

整个市场在6月都可能面临很多意外。这将是一段波动很大的时段，美国开始复工，再加上地缘政治风险等。短期应该是以震荡为主，这位置出现第二个同级别中枢的概率大。

能源

市场动态

原油

国际原油期价呈现震荡，布伦特原油 8 月期货合约结算价报 38.32 美元/桶，涨幅为 1.3%；美国 WTI 原油 7 月期货合约结算价报 35.44 美元/桶，跌幅为 0.1%。欧洲、美国等逐步解除放宽疫情封锁措施，经济重启预期提振市场，汽车交通运输和燃料需求有望回升；路透调查显示，5 月 OPEC 原油产量 2477 万桶/日，较 4 月修正数据减少 591 万桶/日，为近二十年以来最低水平；阿尔及利亚建议将 OPE 会议提前至 6 月 4 日，据悉 OPEC 与俄罗斯接近就延长减产协议达成一致，考虑将 970 万桶/日的减产举措延长至一至两个月，供需改善预期支撑市场氛围，消息称中国停购美国农产品和猪肉，中美一阶段贸易协议或面临风险，经济放缓及贸易局势忧虑加剧市场震荡。

ALPHA观点

原油

今日短线操作思路上笔者建议以回调做多为主，反弹高空为辅，从国际原油来看，上方短期重点关注36.6-36.8一线阻力，下方短期重点关注34.5-34.7一线支撑。但国内原油走得比较平缓，没有出现大的波动。

黑色

市场动态

铁矿石

隔夜 I2009 合约震荡偏弱，进口铁矿石现货市场报价继续上调，部分贸易商看好后市，加之库存较低，询价较为积极。由于钢厂高炉开工率维持高位，厂内库存偏低，刚需补库，需求表现良好。但从主流持仓分析，多单于高位减仓压力或增加。技术上，I2009 合约 1 小时 MACD 指标显示红色动能柱缩窄，而日 K 线 MACD 指标红色动能柱小幅扩大。

ALPHA观点

铁矿石

盘面大幅上涨消化一定利好，短期单边观望为主，9-1正套可继续持有或逢高适当减仓。短期没有出现卖出信号，以多单持有为主，基本面也没有出现大的改变，维持前几天的操作思路即可。

股指期货及期权

市场动态

A 股全线跳空高开，并一路震荡上行，沪指收复 2900 点关口，深市三大指数涨幅均超 3%，行业板块悉数走高。两市量能明显放大，达到 7600 亿元，陆股通资金净流入达 120 亿元。如此强势的反弹，一方面得益于国内经济的逐渐复苏，官方制造业 PMI 连续三个月处于荣枯线上方，且财新制造业 PMI 重回 50 以上，经济形势呈现好转迹象，政策开始显现效果；另一方面，市场改革的不妨再度出现提速的迹象，上交所表示将适时推出做市商制度、研究引入单次 T+0 交易，至少在激发市场活力以及风险控制方面有重大的意义。指数一改上周缩量震荡的萎靡表现，迎来强势上涨走势，但短期上方年线尚未突破，而前期的跳空缺口依然存在仍有可能对反弹形成一定的阻碍，短期内沪指仍需关注 2950-3050 区间压力。

ALPHA观点

昨日的跳空缺口的中阳线，加上放出来的量能，要对之前短期会出现一次结构性的回调思路做出修正，应该直接在目前高低点附近扩展成为一个更大级别的中枢，然后在打高点。在策略上面偏向于逢低做多，等二次回拉。

国际市场

日元区

重要经济数据

· 日本5月基础货币年率  前值2.30% 公布值3.9%

财经大事

无

市场动态

昨天美日在107.4-107.6之间盘整。

ALPHA观点

美日继续处于震荡区间内，107.4的关键支撑位被打破，但107强反弹回拉，107.85附近是阻力位，目前正在107.6附近遇阻。观察能否有效上破108，否则将继续震荡。日本的数据影响较小，关注央行操作与国际避险情绪。

美元区

重要经济数据

美国至5月30日当周ICSC-高盛连锁店销售年率   前值-17.1%

财经大事

无

市场动态

随着疫情逐渐平稳，美元流动性好转，美指一直处于震荡下跌中，目前在98附近，昨天美指下破98，之后小幅回调在98下方，整体波动较小。

ALPHA观点

整体上全球都在复苏阶段，避险情绪消退，美元开始降温，欧盟复苏基金和援助计划也在逐步开展。目前还在下行通道，观察何时进入盘整区间。有在98附近调整的可能。

澳新区

重要经济数据

澳大利亚至6月2日澳洲联储3年期国债收益率目标 前值0.25% 预测值0.25%

澳大利亚至6月2日澳洲联储利率决定  前值0.25% 预测值0.25%

财经大事

澳大利亚 悉尼 澳洲联储公布利率决议。

市场动态

澳元/美元昨天全天上涨，目前在0.68附近小幅回调；纽元也跟涨，欧盘回踩之后突破之前的震荡区间。

ALPHA观点

澳美等待利率决议，可能会有40点左右上冲，但整体利好可能已经被市场消化。

欧元区

重要经济数据

瑞士4月实际零售销售年率  前值-5.60%

财经大事

瑞典 瑞典央行副行长沃尔森就经济形势和当前货币政策发表讲话

市场动态

欧元/美元在1.11-1.115之间震荡，现在1.1122附近,。

ALPHA观点

欧美突破了1.11欧盟的复苏基金和援助计划是短期关注的焦点，整体市场情绪较为乐观，但由于德国的反对，不确定性依然较大。目前在高位持续震荡中，短期走势等待趋势确认。

英国

重要经济数据

英国5月Nationwide房价指数月率  前值0.70% 预测值-1.00%

英国4月央行抵押贷款许可(万人)  前值5.62 预测值2.3776

财经大事

英国 英国与欧盟展开新一轮贸易谈判，至6月5日。

市场动态

英镑/美元上涨，1.2485美元，涨超1%。

ALPHA观点

英镑大致走了一波单边，等待今天的市场数据，上方强阻力位是1.26，有前面的4小时级别双头压制。

风险预警

12:30 澳大利亚至6月2日澳洲联储3年期国债收益率目标

澳大利亚至6月2日澳洲联储利率决定

14:00 英国5月Nationwide房价指数月率

14:30 瑞士4月实际零售销售年率

16:30 英国4月央行抵押贷款许可(万人)