ALPHA全球金融动态——2020-06-04

全球央行观察

央行动态数据

大中华市场

国内商品期货

有色

市场动态

黄金

隔夜沪市贵金属均低开下挫，其中沪金回落至 20 日均线下方，沪银回落至 5 日均线下方，空头增仓叠加多头减仓打压。期间市场对于海外经济复苏信心犹存，欧美公布经济数据向好，整体避险情绪有所减弱，金银跟随美指走弱，显示多头氛围减弱。技术上，沪金 MACD绿柱扩大，KDJ 指标向下交叉，关注 30 日均线支撑；沪银主力 MACD 红柱缩短，关注 10 日均线支撑。

ALPHA观点

黄金

昨天黄金跌得非常猛烈，现在可能又要对之前的预期做一些修正，原以为它会走一个同级别的盘整上涨。但是现在可能要更换思路，可能会在延伸之后破新低，所以要做好后期破低点的准备，只不过短期在下跌完成之后，短期应该还有一波不错的反弹。

能源

市场动态

原油

国际原油期价呈现小幅上涨，布伦特原油 8 月期货合约结算价报 39.79美元/桶，涨幅为 0.6%；美国 WTI 原油 7 月期货合约结算价报 37.29 美元/桶，涨幅为 1.3%。欧洲、美国等逐步解除放宽疫情封锁措施，经济重启预期提振市场，汽车交通运输和燃料需求有望回升；EIA 数据显示上周美国原油库存小幅减少，精炼油库存大幅增加，美国原油产量减少 20 万桶至 1120万桶/日。据彭博社消息，沙特和俄罗斯正向伊拉克、尼日利亚等产油国施压要求遵守减产协议，提出延长减产一个月的条件是其他产油国必须承诺严格履行减产并补足之前未履约的部分，沙特、科威特和阿联酋不打算在 6月之后再额外自愿减产 118 万桶/日，原定于 6 月 9-10 日召开的会议可能推迟或取消，OPEC+会议面临不确定性。技术上，SC2007 合约期价回测 10日均线支撑，上方测试 295-300 关口压力，短线上海原油期价呈现强势震荡走势。

ALPHA观点

原油

原油短期的上行动力不足，短期见顶概率比较高，后期还要回撤调整一次。只不过目前回撤调整的幅度无法知晓。如果是小幅回撤，那么是以横代跌整理，只不过这一次回撤完成之后，是一个不错的买点，可以耐心等到结构完成之后的买点出现。

黑色

市场动态

铁矿石

隔夜 I2009 合约高位整理，进口铁矿石现货市场报价再度上调，但现货市场活跃度偏弱，贸易商报盘积极性较高，港口现货市场价格较为坚挺，钢厂接受度较弱，整体市场交投情绪表现较为一般。技术上，I2009 合约 1 小时 MACD 指标显示 DIFF 与 DEA 高位向下回调，绿柱小幅放大。

ALPHA观点

铁矿石

保持前段日子的观点不变在，这位置完成盘整之后还会出现冲高动作。短期策略仍然是逢低做多，目前的位置多单风险不会太大。

股指期货及期权

市场动态

A 股主要指数小幅高开，沪指保持高位震荡，深市三大指数则在震荡过后拉升，临近收盘前市场转头向下，沪指涨幅收窄，创业板转跌。两市量能保持平稳，陆股通净流入 56 亿元，连续八个交易日流入。隔夜欧美股市进一步反弹，早间亚太主要指数亦震荡上行，海外市场的持续上行，有利于 A 股反弹的延续。近期货币市场因年中流动性略有收紧，但央行推出的两项创新货币政策工具，扶持小微企业，将提供 4400 亿元的信贷支持。在货币、财政、行业、地区政策的联袂发力下，国内经济平稳复苏的预期或将继续支撑 A 股上行，但同时需要留意海外环境变化带来的影响。

ALPHA观点

上证指数从一分钟结构来看，目前构筑第二个中枢，之后可能还有高点，那个高点完成之后，后期可能会出现一次大一点级别的回撤，等待那个回撤之后，后期的那一波上涨力度会很猛，可以考虑二次回撤之后做多单。

国际市场

日元区

重要经济数据

日本至5月29日当周买进外国股票(亿日元)  前值8134  公布值1852

财经大事

无

市场动态

昨天美日在108.4-109之间震荡上涨，较为稳定，现在108.9附近。

ALPHA观点

美日还在刷新50日以来的新高，震荡上涨。日本的数据影响较小，关注央行操作与国际避险情绪。避险情绪逐渐回落，非美普涨，下一步美日可能在108.4-109.4之间盘整

美元区

重要经济数据

19:30  美国5月挑战者企业裁员人数(万人)  前值67.1129

20:30 美国至5月30日当周初请失业金人数(万人)  前值212.3  预测值180

美国4月贸易帐(亿美元)  前值-444 预测值-490

22:30 美国至5月29日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) 前值1090 预测值1110

财经大事

22:30美国  华盛顿特区 IMF发言人赖斯(Gerry Rice)召开例行发布会，讨论全球经济及新冠疫情对新兴市场和发展中国家的影响。

蒙茅斯大学的民调显示，拜登得到52%的登记选民支持，特朗普为41%

美联储周三宣布将扩大针对州和地方政府的紧急贷款工具，以纳入规模较小的发债主体

市场动态

随着疫情逐渐平稳，美元流动性好转，美指一直处于震荡下跌中，最近止住了下跌，处于震荡中，昨天小幅下探到了97上方附近，又拉回到97.5，整体波动较小。

ALPHA观点

整体上全球都在复苏阶段，避险情绪消退，美元开始降温，欧盟复苏基金和援助计划也在逐步开展。目前还在下行通道，目前在98下方进入盘整，重击还是反转等待进一步信号。昨晚公布的美国数据整体利好，非美出现回调，继续关注今晚的失业数据。

澳新区

重要经济数据

澳大利亚4月商品及服务贸易帐(亿澳元) 前值106.02 预测值75 公布值88

财经大事

无

市场动态

澳元/美元昨天高位盘整，0.696-0.686之间震荡，现在0.69附近；纽元也走势类似，现在0.6415。

ALPHA观点

澳美和纽美趋势类似，在这波上涨之后，随着美国数据好转，金价下跌，奥美和纽美可能转为下跌，但还要等待形态确认。

欧元区

重要经济数据

欧元区4月零售销售月率  前值-11.20%  预测值-15%

欧元区至6月4日欧洲央行主要再融资利率  前值0.00%  预测值0.00%

财经大事

德国 法兰克福 欧洲央行公布利率决议。

德国 法兰克福 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)召开新闻发布会。

市场动态

欧元/美元昨天整体上涨，从1.116涨到1.25，现在1.122附近。

ALPHA观点

欧美接近了1.12，短线遇阻，欧盟的复苏基金和援助计划是短期关注的焦点，整体市场情绪较为乐观，但由于德国的反对，不确定性依然较大。考虑到欧美长期处于1.08-1.12的大区间，接下来需要谨慎操作。今天重点关注欧洲央行行长的讲话，可能会决定后续走势。

英国

重要经济数据

英国5月建筑业PMI 前值8.2 预测值29.7

财经大事

英国 英国举行全球疫苗视频峰会。

市场动态

英镑/美元像我们预测的一样，1.26昨天遇阻震荡，早盘下跌，现在1.254。

ALPHA观点

英镑大致走了一波单边，在早盘上破1.26之后短线回调，上方强阻力位是1.26，有前面的4小时级别双头压制，阻力位有效，可能会有一段回调下跌。

风险预警

16:30：英国5月Markit建筑业PMI（预估为29.4，前值为8.2）

17:00：欧元区4月零售销售环比（预估为-15%，前值为-11.2%）

20:30：美国4月贸易余额（预估为逆差492亿美元，前值为逆差444亿美元）

20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为184.3万，前值为212.3万）

21:45：美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为35.5）