ALPHA全球金融动态——2020-06-10

全球央行观察

央行动态数据

大中华市场

国内商品期货

有色

市场动态

黄金

隔夜沪市贵金属高开震荡，空头氛围缓和。期间主要受到美元指数再次转跌支撑，市场

关注海外经济复苏进展，世界银行表示今年经济萎缩为 80 年来最为严重，多空氛围交织。技术上，沪金日线重回 5 日均线上方，但小时线 MACD 红柱有所缩短；沪银日线 MACD 绿柱扩大，关注 20 日均线支撑。

ALPHA观点

黄金

黄金从基本面来看，世界级别的大通胀已经开始，所以长期来看依然看涨。短期来看，目前这位置依然会出现一次冲高动作，后面会有一次二次回撤构筑二买的可能性。从大趋势来看，思路是仍然是保持逢低做多。

能源

市场动态

原油

国际原油期价呈现小幅回升，布伦特原油 8 月期货合约结算价报 41.18美元/桶，涨幅为 0.9%；美国 WTI 原油 7 月期货合约结算价报 38.94 美元/桶，涨幅为 2%。美联开始为期两天的议息会议，预计其将维持货币政策不变，市场风险情有所降温；欧洲、美国等逐步解除放宽疫情封锁措施，经济重启预期提振市场，汽车交通运输和燃料需求有望回升；OPEC+会议同意将日均 970 万桶的原油减产规模延长至 7 月底；同时，5 月和 6 月未能百分百完成减产配额的国家，将在 7 月至 9 月额外减产作为弥补。EIA 月报将2020 年全球原油需求增速预期下调 21 万桶/日至-834 万桶/日，预计 2020年美国原油产量将下降 67 万桶/日至 1156 万桶/日；消息称利比亚周二宣布沙拉拉油田部分原油出口遭遇不可抗力；API 数据显示上周美国原油和精炼油库存大幅增加，库欣原油及汽油库存呈现减少，短线油价趋于震荡。

ALPHA观点

原油

原油目前操作思路就是两种，一种是等回踩做多，一种是等突破做多。目前这位置短期还是多看少动，因为方向的不确定性很高，耐心等待买卖点出现。

黑色

市场动态

铁矿石

隔夜 I2009 合约震荡偏弱，进口铁矿石现货市场报价仍较坚挺，贸易商方面，出货较为积极，但是钢厂方面，周初对于价格上涨较大，接受程度一般，采购积极性较差。巴西淡水河谷高管马塞洛•斯皮内利表示，淡水河谷对中国市场复苏前景充满信心，将尽力保障对中国市场的铁矿石供应量与 2019 年持平，甚至还将有所提高。他强调，疫情对淡水河谷运营的影响在可控范围内，淡水河谷今年铁矿石指导产量保持不变，仍是之前宣布的 3.1 亿吨至 3.3 亿吨。技术上，I2009 合约承压下行，日线 MACD 指标显示 DIFF 与 DEA 运行于 0 轴上方，红柱相对平稳。

ALPHA观点

铁矿石

铁矿石保持强势，短期调整依然是做多机会，但是要注意这一次短期调整完成冲高之后，要观察它后期是不是会出现一次标准的三买结构。操作上不要轻易追高，还是要以结构为准，比较好方式是短调低吸，上冲高抛。

股指期货及期权

市场动态

A 股开盘阶段稍作休整后震荡上攻，沪指升至 2950 点上方，创业板涨幅则超 1%，美中不足的方面则在于量能未能出现放大，但外资净流入仍达 60 亿元，热情依旧不减。上证指数在经历了近一周的休整后，确定了突破的有效性，技术形态趋于向好，均线逐步形成多头排列，短期内存在进一步向上冲击 3000 点关口的可能，但上行过程仍需要量能的配合，持续的缩量上行，反而可能面临冲高回落的风险。欧美股市在连续上涨后周二全线回调，A 股资金面情绪短期难免受到影响，后市面对经济复苏持续性以及疫情变化存在不确定性，仍有可能引发海外市场的波动，而这也将是 A 股潜在的扰动因素。不过两会后国内的刺激政策有所发力，包括财政资金直达方案落地、创新货币工具出炉、扩大消费举措出台，当前国内的基本面、政策环境对 A 股的影响相对较为积极。

ALPHA观点

上证指数运行到当下阶段，现在这两种演化的方式可能性比较高。短期要跌很多是看不到的，可能一种是小幅下跌横盘，后期继续新高，还有一种是回撤大一点，后期继续新高。所以操作上非常明确，就是以低吸做多为主，风报比比较高。

国际市场

日元区

重要经济数据

日本4月核心机械订单月率   前值-0.40%    预测值-8.6%    公布值-12%

财经大事

无

市场动态

昨日美日延续跌势，整体较为稳定，现在107.7附近整理。

ALPHA观点

日本的数据影响较小，关注央行操作与国际避险情绪。避险情绪逐渐回落，非美普涨，下一步美日可能在108.4-109.4之间盘整。目前的107.7是个关键位置，观察是回踩上涨，还是落入107.7下方。

美元区

重要经济数据

美国5月季调后CPI月率    前值-0.80%    预测值0.00%

22:30 美国至6月5日当周EIA原油库存(万桶)  前值-207.7 预测值-145

财经大事

美国 EIA公布月度短期能源展望报告。

市场动态

随着疫情逐渐平稳，美元流动性好转，美指一直处于震荡下跌中，最近处于震荡中，现在仍在97下方，昨日最高到了97后转跌，再创新低，现在96.3附近。

ALPHA观点

整体上全球都在复苏阶段，避险情绪消退，美元开始降温，欧盟复苏基金和援助计划也在逐步开展。目前还在下行通道，非农意外大好已被消化，美元继续走弱。看起来之前的震荡更像中继形态，还会下跌。

澳新区

重要经济数据

澳大利亚至6月7日当周ANZ消费者信心指数   前值98.3  公布值97

财经大事

无

市场动态

澳元/美元从高位开始下跌，最低到了0.69，现在0.696附近；纽元走势相近，现在0.65上方。

ALPHA观点

澳美和纽美趋势类似，在这波上涨之后，随着美国数据好转，金价下跌，奥美和纽美可能转为下跌，但还要等待形态确认。目前在高位震荡。目前高位整理进一步确认，开始出现下跌苗头。

欧元区

重要经济数据

法国4月工业产出月率    前值-16.20%    预测值-20%

财经大事

欧元区   欧洲央行管委Madis Muller就欧元区经济前景发表讲话。

瑞典 斯德哥尔摩  瑞典央行行长英韦斯发表讲话。

德国 法兰克福  欧洲央行执委施纳贝尔在一场线上研讨会上发表讲话。

比利时 布鲁塞尔  欧盟首席谈判代表巴尼耶就英国脱欧协商情况发表讲话。

德国 法兰克福  欧洲央行副行长金多斯在国际与欧洲事务研究所(IIEA)组织的线上活动中发表讲话。

市场动态

欧元/美元昨日傍晚转涨，但未破上周五高点，现在1.134附近,。

ALPHA观点

欧美目前的焦点依然是疫情后的复苏计划。考虑到欧美长期处于1.08-1.12的大区间，接下来需要谨慎操作。短期可能上涨机会较少，欧央会议后预计有一波回调下跌。短线的话可能形成双头，下探1.115.

英国

重要经济数据

无

财经大事

20:30 英国 伦敦 英国央行行长贝利在世界经济论坛网络研讨会上发表讲话。

市场动态

英镑/美元连续两天走出V型收涨，继续创新高1.274，现在1.273。

ALPHA观点

英镑大致走了一波单边，实质性突破了上方强阻力位是1.26，目前短线看1.27，长线可能是1.3。连续的V型走势，说明多空在1.27处激烈争夺，明确之后会有大的行情。

风险预警

14:45 法国4月工业产出月率     前值-16.20%

16:00 中国5月M2货币供应年率    前值11.1%

20:30 美国5月季调后CPI月率    前值-0.80% 

22:30 美国至6月5日当周EIA原油库存(万桶)  前值 -207.7

17:00 法国 巴黎 经合组织公布经济前景报告。

20:30 英国 伦敦 英国央行行长贝利在世界经济论坛网络研讨会上发表讲话。