通胀持续高企！华尔街传奇投资者建议投资加密货币、房产和艺术品来对冲通胀

摘要：通胀不停看涨声音不止？华尔街传奇投资者警告：失控的通胀仍是“金融市场和整个社会的最大威胁”， 建议投资加密货币、房产和艺术品来对冲通胀。

美联储主席鲍威尔和美财政部长耶伦一直坚持通胀是暂时的，然而数据显示通胀一直居高不下。许多人对这个说辞表示反对，像美国前财政部长萨默斯不断警告，美联储对通胀有很大的误读。

据悉，华尔街首只比特币交易所交易基金推出后，市场资金蜂拥涌向这只追踪比特币期货合约的产品蜂。短短4个交易日，12亿美元的资金涌入ProShares比特币策略ETF，并推动比特币价格创纪录高点。值得一提的是，这只产品连续创下几大基金业纪录：全球规模最快突破10亿美元的基金；发行首日成交额突破1亿美元，为史上第二高。

加密货币上周资金流入达15亿美元创纪录新高

数字资产资管公司CoinShares周一发布的报告显示，随着美国首只比特币期货ETF在上周正式推出，加密货币产品和基金上周的资金流入达到创纪录的15亿美元，这已经是连续10周实现资金流入。其中，大多数资金流入比特币，流入金额为14.5亿美元。

截至10月22日当周的数据显示，今年以来加密货币市场流入资金达到80亿美元，已经超过2020年全年67亿美元的纪录。在报告中，CoinShares指出，“这是美国SEC允许比特币期货ETF以及随后推出两款比特币投资产品所带来的的直接结果。”

在投资者跑步入场之际，比特币价格上周飙升至历史新高的66974美元。

虽然以太坊价格上周也持续走高，但数据显示，以太坊连续第三周出现资金流出，合计140万美元。CoinShares认为，以太坊资金流出是由于币价接近纪录高点时出现少量获利了结的结果。

上周，ProShares比特币策略ETF (NYSE:BITO) (BITO)、Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (NASDAQ:BTF)（BTF）相继亮相，预计未来将更多资金流入加密货币。

通胀持续高企，看好比特币的声音持续

美国财政部总裁珍妮特·耶伦(Janet Yellen)表示，物价上涨将持续到2022年底。有人认为，从技术上讲，通货膨胀仍然是短暂的。

而过去一年比特币的快速增长让投资者看到了比特币战胜通胀的潜力。许多散户投资者没有把钱投入黄金或房地产，而是进入了加密货币行业。

摩根大通的分析师写道，比特币最近的反弹主要是因为人们认为比特币比黄金更能对冲通胀。全世界的投资者都在担心价格上涨的速度，这也重新激发了他们对通胀对冲的兴趣，包括比特币。

此外，今年以来，黄金走势持续疲软，这也证明，人们将比特币视为比黄色金属更好的投资选择。因此，尽管全球通胀升温，但投资者却抛售黄金，改为拥抱加密货币。数据显示，今年已有逾100亿美元资金从黄金ETF撤离，而ETF的实物黄金储备也因抛售而下滑。

贵金属投资集团Sprott资产管理公司的资深投资组合经理John Hathaway说，“这些比特币信徒和我同样看到了印钞的通胀风险。”

剑桥大学王后学院院长、安联集团首席经济顾问埃利安也说：“现在人们倾向于将比特币视为投资组合多元化的工具，通胀是催化剂之一。比特币已从黄金吸走资金。”

华尔街传奇投资者建议投资加密货币、房产和艺术品来对冲通胀

曾准确预测1987年股灾而成名的华尔街传奇投资者、著名对冲基金大佬琼斯(Paul Tudor Jones)近日对CNBC表示，失控的通胀仍是“金融市场和整个社会的最大威胁”。

琼斯警告说:“如果我们不立即转向打击它，我们就有回到70年代的风险。当时，对多位总统、多位美联储主席来说，这是最重要的问题。”

他表示，“不管华盛顿的官员怎么做，投资者都可以采取行动保护自己的投资组合。这里有三种资产投资者可以用来对冲通胀，即使投资者只是在它们上面撒上一些零钱。”

①加密货币——莱特币、比特币、以太坊

由于其价值的剧烈波动，加密货币仍然是应对通胀问题的高风险解决方案。但包括琼斯在内的越来越多的投资者正在加入这一行列。

琼斯表示，“我们正在进入一个日益数字化的世界。显然，加密货币有一席之地，而且它正在战胜黄金。目前，加密货币将是我首选的通胀对冲工具，而不是黄金。”

有很多方法可以玩加密繁荣。例如，ProShares比特币策略ETF持有在芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange)交易的比特币期货合约。

投资者还可以通过Coinbase、特斯拉(Tesla)和贝宝(PayPal)等与加密货币市场绑定的公司接触比特币。

当然，投资者也可以直接购买比特币。加密交易所通常收取高达4%的佣金，但一些投资应用收取0%的佣金。

②房地产

纵观历史，房地产一直是一种受欢迎的通货膨胀对冲工具。在通货膨胀的环境中，不仅房地产价格趋于上涨，而且出租物业也可以为投资者带来稳定的收入流。

然而，如今投资者不需要成为房东来收取租金支票。公开交易的房地产投资信托公司(REITs)代表投资者拥有并经营能产生收入的房产。

琼斯拥有不少相关的股票。

根据Tudor向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新13F文件，该对冲基金持有Digital Realty Trust、Public Storage、Kimco Realty、Simon Property Group、Vici Properties和National Retail Properties的股份。

这些房地产投资信托基金都提供定期股息支付，收益率高于标准普尔500指数。

③艺术品等收藏品

这一点经常被忽视。但美国银行首席投资策略师哈特尼特(Michael Hartnett)今年早些时候表示，随着通胀上升，葡萄酒和艺术品等收藏品的表现可能会在未来10年表现出色。

花旗全球艺术品市场图表显示，过去25年里，当代艺术品的表现已经远远超过标准普尔500指数174%。

艺术品与股票市场和加密货币市场的涨跌几乎没有相关性，这也有所帮助。

投资班克斯(Banksy)和沃霍尔(Andy Warhol)等人的艺术品曾是像琼斯这样的超级富豪的选择。但有了一个新的投资平台，投资者也可以投资标志性的艺术品，就像杰夫·贝佐斯和比尔·盖茨那样。